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UBI BANCA 2029-5,875 sub T2 call 2024

ISIN : XS1958656552

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  1. CHESENSOHA
    Posted on 25/2/2019, 22:50
     
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    Ubi Banca (UBI.MI) ha lanciato un bond subordinato 'Tier2' a 10 anni, 'callable' dal quinto anno, con un importo per 500 milioni di euro e ordini che hanno superato i 680 milioni di euro.

    E' quanto riferisce Ifr, servizio di Refinitiv, aggiungendo che il rendimento è stato fissato a 5,875% dopo una prima indicazione in area 6%.

    Il titolo, con scadenza 4 marzo 2029, è stato prezzato alla pari.

    Ubi Banca ha rating 'Baa3' per Moody's, 'BBB-' per S&P e Fitch e 'BBB' per Dbrs.

    Incaricate dell'operazione sono Citi, Goldman Sachs, Hsbc, Jp Morgan, Ubs e Ubi Banca come bookrunner.

    Il rating atteso è 'Ba3' per Moody's, 'BB' per S&P, 'BB+' per Fitch e 'BB' high per Dbrs.


    Prenotati 10 lotti, ottenuti 6
     
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  2. avvocato47
    Posted on 25/2/2019, 22:52
     
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  3. swarosky
    Posted on 25/2/2019, 22:53
     
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  4. LACER_TI
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  5. corradileo
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  6. vibrione62
    Posted on 25/2/2019, 22:57
     
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  7. casse56
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  9. foky70
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  10. DIO_MEDE
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    ma siamo sicuri che non ci sia qualche clausola particolare ?
     
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  11. cavallone77
    Posted on 25/2/2019, 23:01
     
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  12. fares48
    Posted on 25/2/2019, 23:05
     
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  13. RASPONE76
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  14. marco_sal
    Posted on 25/2/2019, 23:20
     
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    che distratto che sono, me la sono persa, azz
     
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  15. fares48
    Posted on 27/2/2019, 18:42
     
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