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in questa discussione si possono consigliare i NUOVI collocamenti che a voi sembrano poter aver spazio per un GAIN IMMEDIATO
naturalmente se c'è una discussione già dedicata ad un determinato emittente ....i nuovi collocamenti li trovate in quel 3d specifico
Edited by CHESENSOHA - 7/10/2020, 10:20. -
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Collocata ieri ISP sub T2 10y
size 350milioni euro
cedola 2,925%
reoffer 100.00
ISIN : XS2243298069
adesso otc : 100bid 100.3ask. -
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Eni: lanciati con successo due bond ibridi in euro
(Teleborsa) - Eni ha lanciato oggi con successo due emissioni obbligazionarie perpetue subordinate ibride del valore nominale complessivo di 3 miliardi di euro. Le obbligazioni ibride, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini per circa 14 miliardi di euro, principalmente da Regno Unito, Francia, Italia e Germania.
L'Emissione Ibrida è il più grande collocamento di bond ibridi mai emesso da una società corporate italiana. Per quanto riguarda il primo titolo si tratta di un'emissione perpetua subordinata ibrida dell'ammontare di 1,5 miliardi di euro con periodo di "non-call" di 5,25 anni, con un prezzo di re-offer del 99,403% e una cedola annua del 2,625% fino alla prima data di reset prevista il 13 gennaio 2026-
A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato entro la prima data di reset, che coincide con l'ultimo giorno di rimborso anticipato, l'Obbligazione ibrida 5,25 anni Non-call paga interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 316,7 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dal 13 gennaio 2031 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 13 gennaio 2046.
Il secondo titolo invece si tratta di un'missione perpetua subordinata ibrida dell'ammontare di 1,5 miliardi di euro con periodo di "non-call" di 9 anni, con un prezzo di re-offer del 100% e una cedola annua del 3,375% fino alla prima data di reset prevista il 13 ottobre 2029.
A partire da tale data, qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato entro la prima data di reset, che coincide con l'ultimo giorno di rimborso anticipato, l'Obbligazione ibrida 9 anni Non-call paga interessi annui pari al tasso Euro Mid Swap a cinque anni di riferimento incrementato di un margine iniziale di 364,1 punti base, incrementato di un ulteriore margine di 25 punti base a partire dal 13 ottobre 2034 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 13 ottobre 2049.
"Abbiamo ottenuto un grande successo con il nostro primo collocamento di obbligazioni ibride. Il mercato, pur in un contesto di forte volatilità, ha riconosciuto ampia fiducia nella solidità finanziaria e nella strategia di transizione energetica di Eni. La componente equity delle obbligazioni ibride rafforza ulteriormente la nostra solidità patrimoniale e supporta il nostro profilo di credito" ha detto Claudio Descalzi, Amministratore Delegato di Eni.
La data di regolamento prevista per le obbligazioni ibride è 13 ottobre 2020. Le obbligazioni ibride sono regolate dalla legge inglese e saranno negoziate alla Borsa del Lussemburgo.
siamo già a 101
XS2242929532 (call 2026)
XS2242931603 (call 2029). -
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UnipolSai Assicurazioni–EUR PNC10 RT1 IPT 6.75%area ***
Issuer: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Legal entity identifier (LEI): 815600E31C4E7006AB54
Financial strength Ratings: Baa3 Stable (Moody’s) / BBB Stable (Fitch) / A (high) Negative DBRS / A- Stable A.M. Best
Expected Issue Rating: B1 (Moody’s) / B+ (Fitch)
Form of Notes: Bearer; New Global Note; RegS
Status of the Notes: Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Restricted Tier 1 Temporary Write-Down Notes
Ranking of the Notes: Subordinated, ranking (a) junior to any senior unsubordinated obligations of the Issuer; dated subordinated obligations of the Issuer which constitute Tier 2 or Tier 3 Own Funds; €750,000,000 Fixed/Floating Undated Subordinated Notes (XS1078235733) after they cease to be grandfathered as Tier 1 Own Funds; and any other subordinated obligations other than those that rank (or expressed to rank) equally with the Notes; (b) pari passu among themselves, with other Tier 1 Own Fund instruments and subordinated obligations that rank, or are expressed to rank pari passu with the notes; (c) senior to Issuer’s payment obligations in respect of any Junior Securities
Principal Amount: EUR 500mn WNG
Settlement Date: [27th October 2020] (T+5)
Maturity Date: Perpetual
First Reset Date: [27th October 2030]. -
.UnipolSai Assicurazioni–EUR PNC10 RT1 IPT 6.75%area ***
Issuer: UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Legal entity identifier (LEI): 815600E31C4E7006AB54
Financial strength Ratings: Baa3 Stable (Moody’s) / BBB Stable (Fitch) / A (high) Negative DBRS / A- Stable A.M. Best
Expected Issue Rating: B1 (Moody’s) / B+ (Fitch)
Form of Notes: Bearer; New Global Note; RegS
Status of the Notes: Perpetual Subordinated Fixed Rate Resettable Restricted Tier 1 Temporary Write-Down Notes
Ranking of the Notes: Subordinated, ranking (a) junior to any senior unsubordinated obligations of the Issuer; dated subordinated obligations of the Issuer which constitute Tier 2 or Tier 3 Own Funds; €750,000,000 Fixed/Floating Undated Subordinated Notes (XS1078235733) after they cease to be grandfathered as Tier 1 Own Funds; and any other subordinated obligations other than those that rank (or expressed to rank) equally with the Notes; (b) pari passu among themselves, with other Tier 1 Own Fund instruments and subordinated obligations that rank, or are expressed to rank pari passu with the notes; (c) senior to Issuer’s payment obligations in respect of any Junior Securities
Principal Amount: EUR 500mn WNG
Settlement Date: [27th October 2020] (T+5)
Maturity Date: Perpetual
First Reset Date: [27th October 2030]
RT1 occhio
usciranno sopra il 6. -
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UnipolSai Assicurazioni EUR PNC10 RT1 – FINAL TERMS
- Books closed ~€1.6bn (pre-rec)
- Issue Size set at €500mm
- Coupon: 6.375% will price at par. -
.UnipolSai Assicurazioni EUR PNC10 RT1 – FINAL TERMS
- Books closed ~€1.6bn (pre-rec)
- Issue Size set at €500mm
- Coupon: 6.375% will price at par
5 lotti prenotati, 1 assegnato
vi ricordo che qui il lotto minimo è 200k
adesso 110.10 bid 100.30 ask. -
.5 lotti prenotati, 1 assegnato
vi ricordo che qui il lotto minimo è 200k
adesso 110.10 bid 100.30 ask
a me ZERO.
avevo prenotato 3 lotti. -
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nulla anche a me .....prenotati 4 lotti . -
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XS2249600771 è isin della nuova unipolsai RT1 perpetua 6,375%
preso un lotto ora a 100.1. -
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a me nulla
pensavo che con 600k , 1 lotto da 200k me lo davano
non mi sembrava ci fosse tutta sta richiesta stamattina, mah. -
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a me 2 lotti.....9 prenotati....cedola top.....gli assicurativi mi piacciono anche Rt1 . -
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2 lotti su 10 pre . -
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a me niente su 2 lotti pren . -
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1 a me .
CHE FINANZA è sempre sui pezzi miglioriI CONSIGLI DEL GIORNO |
