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TIM ha concluso con successo il lancio di un’emissione obbligazionaria a tasso fisso per Euro
1,25 miliardi destinata ad investitori istituzionali.
L’ottima qualità e l’ammontare del book di ordini confermano ancora una volta il favore della comunità finanziaria internazionale verso il credito TIM, ed hanno permesso di prezzare l’emissione con un rendimento inferiore rispetto a quanto inizialmente indicato al mercato, fissando la cedola al 2,375%, la più bassa di sempre tra i bond in Euro non convertibili emessi dal Gruppo.
Il rendimento dell’emissione, pari a 2,468%, risulta largamente inferiore al costo medio del debito del Gruppo, che a fine giugno 2017 si attestava al 5%.
L’emissione si inserisce nel processo di ottimizzazione e rifinanziamento del debito in scadenza.
Emittente: Telecom Italia S.p.A.
Importo: 1,25 miliardi di Euro
Data di regolamento: 12 ottobre 2017
Scadenza: 12 ottobre 2027
Cedola: 2,375%
Prezzo di emissione: 99,185%
Prezzo di rimborso: 100,000%
Il rendimento effettivo a scadenza pari a 2,468%, corrisponde ad un rendimento di 157 punti base sopra il tasso di riferimento (mid swap).
I titoli saranno emessi nell’ambito del programma EMTN da Euro 20 miliardi del Gruppo e saranno quotati presso la Borsa del Lussemburgo.
Richiesti 3 lotti, ottenuto 1
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99.8 bid /100 ask
XS1698218523
Edited by CHESENSOHA - 11/10/2017, 12:29
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sell 100.15
1 figura scarsa, weekend pagato per 5 in montagna 
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DRAGHI ha ripompato in alto tutto il TF senior 10y , anche quello coon cedole ridicole che era sceso parecchio prima delle parole di DRAGHI.
operativamente IO avevo chiuso tutte le posizione ( ultima quella su A2A) prima della discesa e quindi NON sono assolutamente corso a ricomprare IERI e OGGI.
Anzi mi auguro che chi è rimasto incastrato, approfitti di questo rialzo per chiudere in gain le posizioni.
Chi invece sta acquistando a questi prezzi.........è importante che lo faccia con la Consapevolezza che i prezzi PRIMA di DRAGHI erano in discesa ( ad esempio QUESTA TELECOM era a 99.5 mercoledì 25)
Ricapitolando, per me , Occasione di vendita per chi si stava incastrando su sta roba 10y a cedola bassa
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TIM has successfully launched the issue of a €750 million fixed-rate bond offered to institutional investors with one of its lowest coupon ever for a Euro-denominated bond.
The yield of the bond, equal to 2.876%, is largely below the Group's average cost of debt (4.6% at the end of March 2018).
The proceeds of the new issue will be used to optimize and refinance forthcoming debt maturities.
Details are:
Issuer: Telecom Italia S.p.A.
Amount: Euro 750 million
Settlement date: 28 June 2018
Maturity: 28 January 2026
Coupon: 2.875%
Issue price: 100.000%
Redemption price: 100.000%
The actual yield to maturity of 2.876%, corresponds to a yield of 226.1 basis points above the reference rate (mid swap).
The notes will be issued under the Group's Euro 20 billion EMTN programme and will be listed on the Luxembourg Stock Exchange.
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Telecom Italia S.p.A ** 3.375% area ** 15 April 2025 (6 year)
Issuer: Telecom Italia S.p.A. [Ticker TITIM, Country: IT]
Ratings: Ba1 / BB+ / BB+ all stable (Moody’s / S&P / Fitch)
Format: Senior, Unsecured, Reg S Bearer
Size: € Benchmark
Settle: 15 April 2019 (T+4)
Maturity: 15 April 2025 (6 year)
Coupon: Fixed (Annual, Act/Act)
IPTs: ** 3.375% area **
Docs: EMTN / Lux Listing / English Law / €100k+1k / 3m par call / Clean-up call (80%)
UoP: GCP
Joint Books: Banca IMI / BNPP / BofAML / Mediobanca / Societe Generale / UniCredit (B&D)
Other Bookrunners: Banca Akros / Commerzbank / MUFG / Natwest / UBI Banca
Target Mkt: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document has been prepared as not available to retail in EEA
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io ho passato...si prenderanno SOTTO 100 poche ore dopo il collocamento
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cedola fissata al 2.875%
siamo all'osso.......o forse meno dell'osso
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si sta formando una bolla, okkio ......
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CITAZIONE (vibrione62 @ 9/4/2019, 18:55) cedola fissata al 2.875%
siamo all'osso.......o forse meno dell'osso
1mld, cedola 2.75% @ 99.32
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la 55 è ottima per il trading in queste fasi
anche perchè è liquidissima
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CITAZIONE (DIO_MEDE @ 22/11/2021, 16:49)
io ho preso 2 lotti del 2055 a 108,42
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77 replies since 5/10/2017, 22:25 833 views
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