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INTESA SAN PAOLO t2 2034 CALL 2029
Isin: XS2589361240
Taglio 200k
Cedola: 6.184
Prezzo reoffer: 100
Prezzo otc oggi: 100.1/100.2. -
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in collocamneto stamattina
FINECO 2029
6NC5 Senior Preferred
300mln euro
cedola per i primi 5 anni pari al 4,625%
XS2590759986
Edited by CHESENSOHA - 16/2/2023, 21:23. -
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BPER senior 3 anni
lotto minimo 10k + 1
x retail
4.75% cedola annuale
IT0005543233
Edited by CHESENSOHA - 15/5/2023, 16:03. -
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Lottomatica
collocamento entro 1 giugno2023
- scadenze a 5 anni (data di rimborso 1 giugno 2028)
- taglio 100mila€
- un'obbligazione a tasso fisso del 7,125% e prezzo di emissione pari al 100% (ammontare 750 milioni).
- un'obbligazione a tasso variabile pari all’Euribor + 4,125% e avrà un prezzo di emissione del 99% (ammontare 550 milioni).
ISIN: XS2628390366 ( fisso) e XS2628487956 ( variabile)
Emissioni utilizzate per finanziare:
- il rimborso di 200 milioni di euro di obbligazioni senior ancora in circolazione garantite a tasso variabile con scadenza nel 2025,
- i 340 milioni di euro di obbligazioni senior garantite a tasso fisso (6,25%) con scadenza 2025.
- i 575 milioni di euro di obbligazioni senior a tasso fisso (5,125%) con scadenza al 2025.
NON investment grade. Rating Ba3 (Moody's) e BB- (S&P). -
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Obbligazioni illimity SENIOR tasso fisso in Euro a 3 anni possono essere sottoscritte presso gli intermediari collocatori, fino a esaurimento scorte, a partire dal 22 maggio 2023 e fino al 16 giugno 2023*, salvo chiusura anticipata.
1° anno, 2° anno e 3° anno tasso fisso lordo annuo del 6,15%
Le obbligazioni corrispondono cedole semestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso lordo annuo pari al 6,15%
Rimborso in una unica soluzione alla Data di Scadenza pari al 100% del Valore Nominale
CODICE ISIN: XS2471584057
EMITTENTE: illimity Bank S.p.A.
SEDE DI NEGOZIAZIONE: EuroTLX (MTF)
RATING EMITTENTE: BB- (Fitch)
LOTTO MINIMO: 100.000 Euro + multipli integrali di 1.000 Euro
DATA DI EMISSIONE: 23/06/2023
DATA DI SCADENZA: 23/06/2026
CEDOLE:
1° anno, 2° anno e 3° anno:
cedole semestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso lordo annuo pari al 6,15%
PERIODO DI COLLOCAMENTO*
salvo chiusura anticipata
Collocamento in sede:
dal 22/05/2023 al 16/06/2023
Collocamento fuori sede:
dal 22/05/2023 al 09/06/2023
Collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza:
dal 22/05/2023 al 02/06/2023
RIMBORSO: 100% del Valore Nominale
Tasso di interesse
1° anno, 2° anno e 3° anno tasso fisso lordo annuo del 6,15%.
Le obbligazioni corrispondono cedole semestrali calcolate a un tasso d’interesse fisso lordo annuo pari al 6,15%
Rimborso in una unica soluzione alla Data di Scadenza pari al 100% del Valore Nominale
L’EMITTENTE
illimity è il Gruppo bancario ad alto tasso tecnologico fondato e guidato da Corrado Passera, nato con l'obiettivo di rispondere a specifiche esigenze di mercato attraverso un business model innovativo e specializzato. In particolare, illimity fornisce credito a PMI ad alto potenziale, acquista crediti distressed corporate e li gestisce attraverso il supporto della controllata ARECneprix, offre servizi di banca diretta digitale attraverso illimitybank.com. Fa parte del Gruppo anche illimity SGR che istituisce e gestisce Fondi di Investimento Alternativi, il primo dei quali dedicato a crediti UTP. La storia del Gruppo illimity inizia nel gennaio 2018 con il lancio della Special Purpose Acquisition Company SPAXS S.p.A. che ha chiuso una raccolta record sul mercato dei capitali di 600 milioni di euro. SPAXS ha successivamente acquisito Banca Interprovinciale S.p.A. e dalla fusione tra le due società è nata formalmente “illimity Bank S.p.A.” che dal 5 marzo 2019 è quotata su Borsa Italiana S.p.A. (ticker “ILTY”), prima su MTA e da settembre 2020 sul segmento STAR. Il Gruppo bancario con sede a Milano conta già oltre 850 dipendenti e ha chiuso il bilancio al 31 dicembre 2022 con attivi pari a circa 6,4 miliardi di euro.. -
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2 NUOVE SENIOR PREFERRED DI INTESA
4 ANNI (2027) E A 8 ANNI ( 2031)
Issuer Intesa Sanpaolo S.p.A.
Issuer Rating Baa1 (Negative) / BBB (Stable) / BBB (Stable) / BBBH (Stable)
(Moody’s / S&P / Fitch / DBRS)
Expected Issue Rating Baa1 / BBB / BBB / BBBH
(Moody’s / S&P / Fitch / DBRS)
Status of the Notes Senior Preferred Unsecured, Unsubordinated
Nominal Amount EUR 750m EUR 1.5bn
Format 4yr, Reg S, Bearer, NGN, Tefra D 8yr, Reg S, Bearer, NGN, Tefra D
Re-Offer MS+105bps / Px 99.625% / Yld 4.460% MS+200bps / Px 99.283% / Yld 5.237%
Benchmark DBR 0.5 08/15/27 + 177.1bps (Px 91.850%) DBR 0 08/15/31 + 266.1bps (Px 81.640%)
Pricing Date 22 August 2023 22 August 2023
Settlement Date 29 August 2023 (T+5) 29 August 2023 (T+5)
Maturity Date 29 August 2027 29 August 2031
Coupon 4.375% p.a. annually in arrears 5.125% p.a. annually in arrears
Interest Payment Dates Every 29 August in each year starting from August 2024
Business Day Convention Actual/Actual (ICMA), Following Unadjusted. -
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Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Senior PREFERRED con scadenza 4 anni (rimborsabile anticipatamente dopo 3 anni)
Size: EUR Benchmark
Pricing Date: 29 August 2023
Settlement Date: 5 September 2023 (T+5)
Optional Redemption Date: 5 September 2026
Maturity Date: 5 September 2027
cedola : 6,75%. -
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Intesa Sanpaolo colloca subordinato At1 con cedola 9,125%
https://finanzareport.it/news-flash/intesa...con-cedola-9125. -
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BPER 6NC5
SENIOR NON PREFERRED
6 ANNI ( CALL AL QUINTO ANNO)
SIZE €500mln
MS+260bps
CEDOL A 5.75%
REOFFER = 99.695
YIELD 5.822%
ISIN= IT0005561243. -
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BANCA IFIS
SENIOR PREFERRED 5 ANNI
13 settembre 2028
300 mln
CEDOLA = 6,875%
REOFFER = 100
ISIN = IT0005561367. -
.BANCA IFIS
SENIOR PREFERRED 5 ANNI
13 settembre 2028
300 mln
CEDOLA = 6,875%
REOFFER = 100
ISIN = IT0005561367
oggi si comprava a 99.7. -
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Al via il collocamento di nuove obbligazioni di Cassa Depositi e Prestiti destinate al mercato retail. L’offerta pubblica di sottoscrizione delle obbligazioni CDP, non subordinate e non garantite dallo Stato, partirà martedì 7 novembre e sarà destinata alle sole persone fisiche residenti in Italia.
L’ammontare complessivo sarà pari a 1,5 miliardi di euro. Le obbligazioni saranno offerte al pubblico dal 7 al 27 novembre 2023, salvo il caso di chiusura anticipata, e saranno negoziate sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) di Borsa Italiana1.
L’investimento minimo è di 1.000 euro, pari al valore nominale di ciascuna obbligazione. Agli interessi e agli altri proventi percepiti dai sottoscrittori sarà applicata l’imposta sostitutiva in misura pari all’aliquota agevolata del 12,50%.
I proventi del prestito obbligazionario retail, il terzo nella storia di CDP, consentiranno di destinare ulteriori risorse per sostenere imprese, territorio e infrastrutture con l’obiettivo, in coerenza con il Piano strategico 2022 – 2024, di contribuire concretamente alla crescita del Paese.
Le obbligazioni CDP (codice ISIN IT0005568719) avranno una durata di sei anni (scadenza nel 2029), saranno emesse alla pari al prezzo di 1.000 euro per ciascuna obbligazione e verranno integralmente rimborsate alla pari e in un’unica soluzione alla data di scadenza.
I titoli matureranno interessi secondo un tasso misto: in misura fissa per i primi tre anni e variabile per i successivi tre. Durante il periodo di applicazione del tasso fisso, gli investitori percepiranno trimestralmente, in via posticipata, una cedola fissa pari al 5,00% lordo annuo del valore nominale unitario delle obbligazioni. Durante il periodo di applicazione del tasso variabile, gli investitori riceveranno trimestralmente, in via posticipata, una cedola lorda indicizzata all’EURIBOR a 3 mesi, maggiorato di un margine pari ad almeno lo 0,90% annuo. Il margine definitivo verrà fissato alla fine del periodo di collocamento.
Intesa Sanpaolo e UniCredit agiranno nel ruolo di responsabili del collocamento e coordinatori dell’offerta. La lista dei collocatori, una rete di 24 banche, è contenuta nelle condizioni definitive relative all’offerta, pubblicate e consultabili sulla pagina dedicata del sito di Cassa Depositi e Prestiti.
La nuova emissione riservata alla clientela retail arriva dopo altre emissioni destinate a investitori istituzionali, fra cui il primo Green Bond di CDP e il debutto sul mercato dei capitali americano, con la prima emissione obbligazionaria in dollari.
Rating dell’emittente e delle obbligazioni
Sono stati assegnati a CDP i seguenti rating a medio-lungo termine, in linea con quelli della Repubblica italiana: Baa3 da Moody’s, BBB da S&P, BBB da Fitch e BBB+ da Scope. Per S&P il rating delle obbligazioni è pari a BBB.. -
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Carraro 2028
cedola 7,75%
taglio1k
isin IT0006756438
https://www.borsaitaliana.it/borsa/obbliga...38.html?lang=it. -
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Alerion 2029
cedola 6,75%
Bond Green
Taglio retail da 1k a lotto
ISIN : XS2717294487.
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